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工业综合规格超预期荐6股

发布时间:2019-08-16 18:38:53

工业综合:规格超预期 荐6股 2014-07-07 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

◆事件据央视报道,中国国家领导人 7日率首都各界代表到中国人民抗日战争纪念馆,参加纪念“七七事变”77周年纪念活动。

◆点评1)规格之高较罕见通常“七七事变”纪念活动在“逢五”和“逢十”纪念活动会比较盛大,而在一般年分,虽有高规格的官员出席,但“国家领导人”出席却相当少。今年是“七七事变”77周年,因此纪念规格如此之高,这在往年是十分罕见。从这次纪念活动可以看出,我国对待过往历史以及努力还原日本侵华真相的举动将是非常高调且积极的。

2)安倍正在改变日本的走向从第二次上台以来,安倍政府就一意孤行强制通过了一系列的“强法”措施,一个以首相为核心的集权中枢已然形成。安倍晋三独揽“国家安全保障会议”指挥大权,在统筹日本的外交和安保政策的过程中再次打造“军事政治强国之梦”,甚至不惜威胁到日本国内的民主制度,“强法”实际上赋予了安倍强权,并最终为他可能的“独裁”打开通道。同时在拥有强权后安倍正在改变国家的走向,继悍然参拜靖国神社、抛出“侵略未定论”、对“河野谈话”进行所谓背景调查等之后,7月1日更是急不可耐通过了修改宪法解释以解禁集体自卫权的决议案,企图逐步使日本成为一个能够战争的国家。

而所谓的“中国威胁论”不过是幌子,安倍及右翼势力的真实意图是不断激化中日矛盾借“中国威胁论”挣脱和平宪法对日本政府的所有枷锁,使之成为所谓的政治和军事正常国家,从而实现其军事政治强国之梦。

)地区局势紧张利好军工板块 主席出席纪念活动并发表重要讲话,本身即表明了中国国家领导人对安倍改变日本走向的高度重视,也是对日本宣示决心,中国政府对历史问题有坚定的立场,坚决反对任何试图否定甚至美化侵略历史的行径。而面对着这样一个所谓和平国家的不睦邻的首相,我们相信领导层对此了然于心,不仅听其言观其行时刻保持警惕,而且在军备方面加大投入建设以期达到以威慑求和平以战止战的目的,我们认为这将利好我国的军工板块。

◆投资策略:三条投资主线选牛股我们认为,事件性因素和政策面预期是支撑军工板块走强的直接原因。在此逻辑下,我们按照A股特色推荐以下军工股三大投资主线:

1)外延式发展:按照“小公司、大院所、有业绩”的标准我们对各军工上市公司所属集团科研院所进行梳理,我们重点推荐航天长峰、航天科技、国睿科技和光电股份,同时建议关注中国卫星、中航电子和中国重工2)完成资产注入未来受益军备升级:我们重点推荐中航飞机和哈飞股份,建议关注航空动力和洪都航空 )军民融合:我们推荐通航和北斗板块,通航板块重点关注哈飞股份、贵航股份、国睿科技、四创电子、海特高新;北斗板块,重点关注海格通信、华力创通、中海达◆风险提示:军工科研院所改制不达预期

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