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结合6月18日当天收盘75010美元

发布时间:2019-10-09 19:42:24

民航资源2015年6月19日消息:美国时间6月18日,携程旅行宣布,将发行总额7亿美元2020年到期及总额4亿美元2025年到期的高级可转换债券。加上市场超额认购的部分,携程总发行规模将达12.65亿美元。

结合6月18日当天收盘75.010美元/股的收盘价,本次携程五年期和十年期可转债持有者初始转换溢价达到了40%以上。

创中概股纪录

这是继2012年9月和2013年10月后,携程短短三年时间内第三次在市场中发行高级可转债。此前两次,携程曾分别发南昌正规医院治疗癫痫多少钱行1.8亿美元和8亿美元的高级可转债。

本次,携程再次成为市场亮点,获得了市场的超额认购,远高于此前一天宣布的10亿美元可转债计划。

据悉,携程本次发行的高级可转债是过去5年时间内,中国惟一一家成功发行十年可转债的公司。结合其他中概股之前的数次可转债发行,携程创造了中概股历史上最大规模的可转债发行,也是亚洲互联企业最大规模的一次可转债发行。

投资人有信心

从收益角度看,携程成为过去7年亚洲发行十年可转债里溢价最高的公司,亦秀于历史水平。

对此,携程解释,2020年可转债持有者可按每1000美元转换9.1942股携程美国存托凭证(每ADS相当于0.25股携程普通股)的转换比例转换可转债为存托凭岁胖孩子应查血糖证。

携程还解释,2020年可转债持有者初始转换价格约为每存托凭证108.76美元,相当于在6月18日收盘价格的基础上溢价45.0%。2025年可转债初始转换价格约为每存托凭证106.89美元,相当于6月18日收盘价基础上溢价42.5%。

同时,纵向比较,本次携程利息率比2013年发行的可转债利率更低—2020年和2025年可转债的年利息率分别为1.0%和1.99%。

“超低的利息率,加上转股价高于公司的历史最高股价,都表明了投资者对公司发展的强劲信心。”携程认为。

“价值被严重低估”

“我们认为公司企业价值被严重低估,未完全反映携程的市场地位及未来增长的潜力。”针对可转债的用途,携程强调,“因此,部分募集的资金将会用于公司股票回购及此前发行可转债的赎回。”

携程表示,通过发行可转债,将有更强的资金实力应对产品、技术和市场营销方面的投资,以加快公司各业务发展,扩大市场份额。另一方面,携程将着力发挥自身的创新因子,部分资金将用于继续加强对移动平脑瘫医院里台和出境游业务的投资,并将加强对携程15个新业务的支持。

“就未来看,携程的资金能力和募集及运用资金的灵活性,将保障公司为业务发展及相关收购提供支撑,并将巩固携程在市场中的竞争力。”对此,业内人士称。

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(供稿:携程旅行,

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